本期債券發(fā)行主體為湖南德山建設(shè)投資股份有限公司，債券期限為7年，采取固定利率形式，單利按年計(jì)息。發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA。債券設(shè)置本金提前償還條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額的20%比例償還債券本金。

本期債券擬募集資金不超過12億元，所籌資金10.8億元用于常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)地下綜合管廊工程項(xiàng)目，1.2億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，地處仁德路、楓林路、臨楓路、政德路、民建路、桃林路、尚德路。建設(shè)內(nèi)容包括：綜合管廊34.9km（其中雙艙綜合管廊17.6km、單艙綜合管廊17.3km），包含管溝土方工程、管廊本體工程、入廊管線工程，以及通風(fēng)、照明、配電、消防、監(jiān)測(cè)警報(bào)等附屬配套工程。