平安信托資產(chǎn)證券化部總經(jīng)理舒雷表示，該信托型ABN能有效降低企業(yè)融資成本、豐富企業(yè)融資渠道，是公司回歸信托本源、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一次重要嘗試，未來(lái)將逐步實(shí)現(xiàn)常態(tài)化發(fā)行；同時(shí)，該項(xiàng)目創(chuàng)造性地引入了境外投資者通過(guò)“債券通”參與認(rèn)購(gòu)，豐富了資金來(lái)源及我國(guó)銀行間市場(chǎng)的投資者結(jié)構(gòu)，為融資企業(yè)提供了多樣化融資服務(wù)安排。

除次級(jí)檔證券外各檔資產(chǎn)支持票據(jù)均在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)售，同時(shí)發(fā)起機(jī)構(gòu)將持有各檔資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模的5%。此次交易最終發(fā)行利率為優(yōu)先A級(jí)票據(jù)4.8%，優(yōu)先B級(jí)票據(jù)4.9%，中間級(jí)票據(jù)7.15%。

該ABN項(xiàng)目發(fā)起機(jī)構(gòu)京東世紀(jì)貿(mào)易資產(chǎn)規(guī)模較大，是中國(guó)領(lǐng)先的自營(yíng)B2C電商企業(yè)，B2C市場(chǎng)第二大運(yùn)營(yíng)商。京東白條是國(guó)內(nèi)首款互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品，于2014年2月上線(xiàn)，為用戶(hù)在購(gòu)物時(shí)提供“先消費(fèi)，后付款”的服務(wù)。京東金融建立了基于大數(shù)據(jù)建模分析的全流程風(fēng)控體系，有效對(duì)白條資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

在傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)基礎(chǔ)上，該ABN項(xiàng)目首次引入國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國(guó)際，對(duì)該項(xiàng)目的優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)作出了“A+”的國(guó)際評(píng)級(jí)，這是國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)首次對(duì)境內(nèi)金融科技類(lèi)資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)。

值得注意的是，該項(xiàng)目還創(chuàng)造性地引入了境外投資者通過(guò)“債券通”直接參與，獲得了匯豐銀行、渣打銀行等境外投資機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購(gòu)�！皞�券通”是中央政府支持香港發(fā)展、推動(dòng)內(nèi)地和香港合作的重要舉措，也是中國(guó)債券市場(chǎng)改革開(kāi)放發(fā)展的重要舉措。ABN債券通面向境外投資者直接發(fā)行，便利國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)通過(guò)一級(jí)發(fā)行市場(chǎng)直接吸收使用境外資金，進(jìn)一步拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道；也有利于優(yōu)化ABN投資者結(jié)構(gòu)，豐富市場(chǎng)交易策略，進(jìn)一步提升我國(guó)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)的流動(dòng)性和活躍度。

據(jù)了解， 平安信托在國(guó)內(nèi)信托型ABN領(lǐng)域有著業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，2016年公司成功發(fā)行了國(guó)內(nèi)首單信托型ABN 項(xiàng)目 ——“遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司2016年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù)”，發(fā)行總規(guī)模達(dá)20.68億元人民幣，開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)先河；2017年成功發(fā)行了國(guó)內(nèi)首單消費(fèi)金融信托型ABN項(xiàng)目——“北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司  2017年度第一期京東白條信托資產(chǎn)支持票據(jù)”，發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣。