平安信托資產(chǎn)證券化部總經(jīng)理舒雷表示，該信托型ABN能有效降低企業(yè)融資成本、豐富企業(yè)融資渠道，是公司回歸信托本源、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一次重要嘗試，未來將逐步實(shí)現(xiàn)常態(tài)化發(fā)行；同時，該項(xiàng)目創(chuàng)造性地引入了境外投資者通過“債券通”參與認(rèn)購，豐富了資金來源及我國銀行間市場的投資者結(jié)構(gòu)，為融資企業(yè)提供了多樣化融資服務(wù)安排。

除次級檔證券外各檔資產(chǎn)支持票據(jù)均在全國銀行間債券市場公開發(fā)售，同時發(fā)起機(jī)構(gòu)將持有各檔資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模的5%。此次交易最終發(fā)行利率為優(yōu)先A級票據(jù)4.8%，優(yōu)先B級票據(jù)4.9%，中間級票據(jù)7.15%。

該ABN項(xiàng)目發(fā)起機(jī)構(gòu)京東世紀(jì)貿(mào)易資產(chǎn)規(guī)模較大，是中國領(lǐng)先的自營B2C電商企業(yè)，B2C市場第二大運(yùn)營商。京東白條是國內(nèi)首款互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品，于2014年2月上線，為用戶在購物時提供“先消費(fèi)，后付款”的服務(wù)。京東金融建立了基于大數(shù)據(jù)建模分析的全流程風(fēng)控體系，有效對白條資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

在傳統(tǒng)國內(nèi)評級基礎(chǔ)上，該ABN項(xiàng)目首次引入國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國際，對該項(xiàng)目的優(yōu)先A級資產(chǎn)支持票據(jù)作出了“A+”的國際評級，這是國際評級機(jī)構(gòu)首次對境內(nèi)金融科技類資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行評級。

值得注意的是，該項(xiàng)目還創(chuàng)造性地引入了境外投資者通過“債券通”直接參與，獲得了匯豐銀行、渣打銀行等境外投資機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購�！皞�券通”是中央政府支持香港發(fā)展、推動內(nèi)地和香港合作的重要舉措，也是中國債券市場改革開放發(fā)展的重要舉措。ABN債券通面向境外投資者直接發(fā)行，便利國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)通過一級發(fā)行市場直接吸收使用境外資金，進(jìn)一步拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道；也有利于優(yōu)化ABN投資者結(jié)構(gòu)，豐富市場交易策略，進(jìn)一步提升我國資產(chǎn)證券化市場的流動性和活躍度。

據(jù)了解， 平安信托在國內(nèi)信托型ABN領(lǐng)域有著業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢和經(jīng)驗(yàn)，2016年公司成功發(fā)行了國內(nèi)首單信托型ABN 項(xiàng)目 ——“遠(yuǎn)東國際租賃有限公司2016年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù)”，發(fā)行總規(guī)模達(dá)20.68億元人民幣，開創(chuàng)了行業(yè)先河；2017年成功發(fā)行了國內(nèi)首單消費(fèi)金融信托型ABN項(xiàng)目——“北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司  2017年度第一期京東白條信托資產(chǎn)支持票據(jù)”，發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣。