據經濟之聲《天下財經》報道,創(chuàng)下A股主板IPO最快過會紀錄的“獨角獸”企業(yè)富士康工業(yè)互聯(lián)網股份有限公司今天(24日)開放網上和網下新股申購,募集資金總額約為271億元,成為近三年來A股規(guī)模最大的IPO。在昨天(23日)舉行的網上路演中,富士康相關負責人表示,上市后通過募投項目的完成,公司將進一步建設工業(yè)互聯(lián)網生態(tài)系統(tǒng)。
在路演現(xiàn)場,主持人介紹,富士康本次IPO發(fā)行股票約19.7億股,每股發(fā)行價為13.77元。照此計算,本次富士康募資總額約為271億元,扣除發(fā)行費用4億元后,募集資金凈額達到約267億元,與最初公布的擬募集資金額相比,沒有太大“縮水”。
那么,募集后的資金將用于哪些方面?最新公布的招股說明書披露,富士康將主要聚焦工業(yè)互聯(lián)網平臺構建、云計算及高效能運算平臺、5G及物聯(lián)網互聯(lián)互通解決方案項目等八個部分。富士康工業(yè)互聯(lián)網股份有限公司董事長陳永正在路演中說,公司的目標是進一步建設工業(yè)互聯(lián)網生態(tài)系統(tǒng),通過整合創(chuàng)新研發(fā)、精密制造、聯(lián)網技術、大數據分析、人工智能、存儲及應用等,構建工業(yè)互聯(lián)網生態(tài)系統(tǒng),為客戶提供全新的跨行業(yè)跨領域的產品智造與科技服務綜合解決方案。
對于戰(zhàn)略投資者,陳永正在網上回答投資者提問時表示,將充分考慮投資者的資質以及和公司能否形成長期戰(zhàn)略合作關系,對象包括大型國有企業(yè)、大型保險公司和國家級投資基金等。有媒體早前報道稱,以BAT為代表的國內互聯(lián)網巨頭或已在戰(zhàn)略配售投資者的名單內。
“獨角獸”企業(yè)的價值
武漢科技大學金融證券研究所所長董登新解釋,之所以在新股發(fā)行中引入較為少見的戰(zhàn)略配售,主要是為了鎖定籌碼,減少二級市場的壓力。他說:“具體有兩個原因,第一是它的募資量相對較大;第二是工業(yè)互聯(lián)網的概念受到戰(zhàn)略投資者的青睞,戰(zhàn)略配售一方面有利于鎖定籌碼,另外一方面也能吸引更多的戰(zhàn)略機構投資者進入,這對于上市之后股價的穩(wěn)定、二級市場壓力的分散應該是有幫助的。”
除了戰(zhàn)略配售以外,申萬宏源證券首席分析師桂浩明說,17.09倍的發(fā)行市盈率也將吸引投資者進入。另一方面,適當降低發(fā)行價格也將減小對市場的沖擊。他說,這應該也是充分考慮到了公司的實際情況以及市場的承受力。在巨量發(fā)行的情況下,適當降低價格,有利于發(fā)行的順利進行,同時也能減少對市場的沖擊,這為公司股票的有序發(fā)行、將來平穩(wěn)上市、將來為投資者帶來相應收益打下了基礎。
除了富士康,5月份,多家備受關注的“獨角獸”企業(yè)也已在資本市場列隊完畢。據了解,有著“醫(yī)藥界華為”之稱的藥明康德已經于5月8日正式在上交所掛牌上市,截至昨天(23日)收盤,已連續(xù)12個交易日漲停。被稱為“動力電池巨無霸”的寧德時代則于5月18日拿到IPO批文,預計將于下周三(30日)開啟申購。
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