為了擴(kuò)大侵略戰(zhàn)爭，英國政府于 1857年3月任命前加拿大總督額爾金為全權(quán)代表，率領(lǐng)一支海陸軍來中國；同時(shí)向法國政府提出聯(lián)合出兵的要求。此前，法國正以“馬神甫事件”（又稱“西林教案”）向中國交涉。所謂“馬神甫事件”，是指法國天主教神甫馬賴違法進(jìn)入中國內(nèi)地活動(dòng)，胡作非為，于1856年2月在廣西西林縣被處死一案。此案迄未議結(jié)。1857年，法國政府將它作為侵略中國的借口，任命葛羅為全權(quán)代表，率軍來華協(xié)同英軍行動(dòng)。
　　1857年12月，英法聯(lián)軍五千六百余人（其中法軍一千人）在珠江口集結(jié)，準(zhǔn)備大舉進(jìn)攻。美國公使列衛(wèi)廉和俄國公使普提雅廷也到達(dá)香港，與英、法合謀侵華。其時(shí)，清政府正以全力鎮(zhèn)壓太平天國和捻軍起義，加上“餉糈艱難”，對(duì)外國侵略者采取“息兵為要”的方針。葉名琛忠實(shí)執(zhí)行清政府的政策，不事戰(zhàn)守。12月28日，英法聯(lián)軍炮擊廣州，并登陸攻城。都統(tǒng)來存、千總鄧安邦等率兵頑強(qiáng)抵御，次日失守。廣東巡撫柏貴、廣州將軍穆克德訥投降，并在以巴夏禮為首的“聯(lián)軍委員會(huì)”的監(jiān)督下繼續(xù)擔(dān)任原職，供敵驅(qū)使。葉名琛被侵略軍俘虜，后解往印度加爾各答。侵略軍占領(lǐng)廣州期間，當(dāng)?shù)厝嗣襁M(jìn)行了不屈不撓的斗爭。廣州附近義民在佛山鎮(zhèn)成立團(tuán)練局，集合數(shù)萬人，御侮殺敵。香港、澳門愛國同胞也紛紛罷工，以示抗議。
　　廣州陷落后，四國侵略者合謀繼續(xù)北上，以便對(duì)清政府造成直接威脅。1858年4月，英、法、俄、美四國公使率艦陸續(xù)來到大沽口外，分別照會(huì)清政府，要求指派全權(quán)大臣進(jìn)行談判。俄、美的照會(huì)還表示愿意充當(dāng)“調(diào)停人”。咸豐帝一面命令清軍在天津、大沽設(shè)防，一面派直隸總督譚廷襄為欽差大臣，前往大沽辦理交涉，并把希望寄托在俄、美公使的“調(diào)停”上。英、法侵略者并無談判誠意，只是以此拖延時(shí)間，加緊軍事準(zhǔn)備。5月20日，英法軍艦炮轟大沽炮臺(tái)。駐守各炮臺(tái)的清軍奮起還擊，與敵鏖戰(zhàn)。但譚廷襄等毫無斗志，望風(fēng)披靡，加以炮臺(tái)設(shè)施陳陋，大沽失陷。英法聯(lián)軍溯白河而上，26日，侵入天津城郊，并揚(yáng)言要進(jìn)攻北京。清政府慌忙另派大學(xué)士桂良、吏部尚書花沙納為欽差大臣，趕往天津議和。桂良等在英法侵略者威逼恫嚇下，于6月26日、27日分別與英、法訂立中英、中法《天津條約》。