１９３７年６月８日，周恩來同蔣介石在廬山舉行會談。周恩來向蔣介石提交了中共中央關(guān)于《御侮救亡、復興中國的民族統(tǒng)一綱領(lǐng)草案》。
杭州談判時蔣曾要中共先提一個合作綱領(lǐng)草案，現(xiàn)在他卻出爾反爾，完全拋開中共提出的綱領(lǐng)草案。蔣提出：先由中共發(fā)表宣言；紅軍編制為３個師，４５０００人，３個師以上設政訓處；朱德、毛澤東須離開紅軍；邊區(qū)政府由中共推薦國民政府方面的人任正職，中共推薦副職；分批釋放在獄中的中共黨員；由中共方面派人聯(lián)絡南方游擊隊，經(jīng)調(diào)查后實行編遣，但其領(lǐng)袖需離開部隊；國民大會指定中共出席代表，但不能以共產(chǎn)黨名義；國防會議可容中共干部參加等。并提出成立國民革命同盟會，由國共雙方同等數(shù)目干部組成，蔣為主席，有最后決定權(quán)；共同綱領(lǐng)及兩黨一切對外宣傳和鼓動，統(tǒng)由同盟會討論執(zhí)行；同盟會將來可擴大為國共合組的黨；同盟會與第三國際發(fā)生組織關(guān)系以代替共產(chǎn)黨的關(guān)系。對其他各黨派不必談合作。實質(zhì)是在國民革命同盟會的名義下，在組織上溶共，取消共產(chǎn)黨的獨立性。另外蔣還推翻了杭州談判時關(guān)于國共合作中對許多具體問題的承諾，并公然要毛澤東、朱德出洋，周恩來明確表示不能同意同盟會的組織原則和有關(guān)紅軍指揮機關(guān)邊區(qū)政府人事安排等意見，堅持設總司令部或總指揮部。６月１７日中共中央將周恩來１５日電所述同蔣介石談判結(jié)果，報告共產(chǎn)國際。６月１８日，周恩來返回延安，向中共中央?yún)R報。此次因蔣介石妄想控制中共及領(lǐng)導的軍隊和邊區(qū)，廬山談判最終未獲結(jié)果。