這時，蔣介石不僅調動國民黨中央軍，還集結了川、滇、湘、桂、黔五省的軍閥部隊，企圖全面封死紅軍退路。

連續(xù)四天四夜，軍委二局盡可能搜集周圍敵情。在扎西期間，他們用4天時間連續(xù)攻克敵軍6本密碼，對上至蔣介石意圖，下至各路“圍剿”軍的具體部署和行止了若指掌。

1935年2月6日，為了調動滇軍“圍剿”中央紅軍的積極性，蔣介石任命龍云為“剿匪”軍第二路軍總司令。龍云隨即用電報發(fā)出了自己的作戰(zhàn)計劃。誰知2月7日晚上，這封密電發(fā)出后不久就被軍委二局截獲，并成功破譯。

根據(jù)二局提供的情報，毛澤東在扎西會議上創(chuàng)造性地提出“回師東進，再渡赤水，重占遵義”的策略。

在國民黨軍向扎西地區(qū)逼近時，中央紅軍突然掉頭東進，從敵人的空隙穿插出來二渡赤水，重入貴州，奇襲婁山關，再占遵義城，殺了敵人一個回馬槍。

遵義戰(zhàn)役中，紅軍殲滅和擊潰敵軍兩個師又八個團，俘敵3000多人，取得了中央紅軍長征以來最大的一次勝利。毛澤東由此寫下了“雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越”的著名詞篇。

1935年3月10日凌晨，紅一軍團發(fā)來電報，建議主力進攻茍壩西面的打鼓新場和三重堰，殲滅駐守的黔軍。

在隨后召開的中央政治局擴大會議上，毛澤東提出：不能打固守之敵，不能“啃硬的”，應該在運動戰(zhàn)中消滅敵人。但會議按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，否決了他的主張。而毛澤東并沒有就此放棄。

后來，根據(jù)敵情通報，毛澤東的判斷被證明是正確的。最終，會議作出調整戰(zhàn)術的決定，紅軍主力隨即調整方向，改打魯班場，同時在茅臺渡口架起浮橋，第三次渡過赤水。

三渡赤水之后，中央紅軍主力沒有繼續(xù)前進，而是在赤水河邊的樹林里隱蔽起來。毛澤東下令全軍無線電靜默，只收報不發(fā)報，另外命紅一軍團派出一個團攜帶電臺，一邊前進一邊發(fā)報，偽裝成主力部隊要從川南、古藺地區(qū)渡過長江的樣子。

蔣介石急忙調集重兵，準備在敘永、古藺、畢節(jié)一帶“聚殲”中央紅軍。

就在敵軍等待合圍的一刻，毛澤東再次做出一個出乎所有人意料的決定——中央紅軍第四次渡赤水。

實際上，就在3月21日紅軍四渡赤水這天，蔣介石從電臺情報當中獲悉紅軍主力的蹤跡，并很快發(fā)出密電調兵追擊。而這封密電毫無意外地被紅軍電臺截獲，12個小時之后就被破譯出來，放在了毛澤東面前。

1939年，毛澤東在一次談話中這樣評價二局：“沒有二局，長征是很難想象的。有了二局，我們就像打著燈籠走夜路。”

自四渡赤水以來，紅軍行蹤成謎，國民黨幾十萬大軍在川滇黔一帶兜兜轉轉，卻始終無法實現(xiàn)合圍。

1935年5月2日，中央紅軍在金沙江畔開始了一場與時間的賽跑。他們一路搶渡金沙江、強渡大渡河、飛奪瀘定橋、翻越夾金山，走過一望無垠的川北草地。

一天中午，紅一軍團偵察連連長梁興初和指導員曹德連接到一個任務——到甘肅省哈達鋪鎮(zhèn)偵察敵情，再籌措一些糧草物資。

兩人動身前，毛澤東囑咐說：你們再找點“精神食糧”回來，日期越近越好。這里說的“精神食糧”，就是長征中難以獲得的報紙、雜志。毛澤東希望通過它們了解全國局勢的變化。

帶著這個特殊的任務，梁興初在哈達鋪鎮(zhèn)的郵局里找回了大量報紙。根據(jù)報紙上的信息，毛澤東等人做出了一個重大決定——進軍陜北。

1935年10月，中央紅軍勝利到達陜北，25000里長征落下帷幕。