|
討論多因素拷問(wèn)保險(xiǎn)市場(chǎng)下半年走勢(shì)
討論多因素拷問(wèn)保險(xiǎn)市場(chǎng)下半年走勢(shì) 在喧囂熱鬧和忙碌中,2005年上半年已經(jīng)成為過(guò)去。中國(guó)保監(jiān)會(huì)和北京保監(jiān)局已相繼召開(kāi)了上半年全國(guó)市場(chǎng)與北京市場(chǎng)的市場(chǎng)運(yùn)行情況分析會(huì),公布了一系列的運(yùn)營(yíng)數(shù)字。在此基礎(chǔ)上,筆者通過(guò)對(duì)上半年的市場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié),希望通過(guò)對(duì)幾個(gè)關(guān)鍵字的描述,把一個(gè)真實(shí)的保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況展現(xiàn)出來(lái),以饗讀者。
業(yè) 績(jī)
根據(jù)北京保監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,北京保險(xiǎn)市場(chǎng)2005年上半年的保費(fèi)收入為347.4億元,同比增長(zhǎng)130%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入34.9億元,同比增長(zhǎng)1.3%;人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入273.6億元,同比增長(zhǎng)200%;健康和意外保險(xiǎn)保費(fèi)收入為21.7億元,同比增長(zhǎng)17%。
而同期,中國(guó)保監(jiān)會(huì)的數(shù)字顯示,全國(guó)保費(fèi)收入2709億元,同比增長(zhǎng)14.2%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為678億元,同比增長(zhǎng)15.6%;人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入1802億元,同比增長(zhǎng)13.4%;健康和意外保險(xiǎn)保費(fèi)收入為229億元,同比增長(zhǎng)16.1%。
對(duì)比北京市場(chǎng)和全國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)數(shù)字可以看出,北京市場(chǎng)的保費(fèi)增長(zhǎng)速度,同比遠(yuǎn)高于全國(guó)水平。但是,不同保險(xiǎn)類(lèi)別的增長(zhǎng)狀況,在數(shù)字體現(xiàn)上卻有著天壤之別。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)(1.3%)遠(yuǎn)低于全國(guó)水平(15.6%),而人壽保險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)達(dá)到200%,遠(yuǎn)高于全國(guó)水平(13.4%);而健康和意外保險(xiǎn)的保費(fèi)增長(zhǎng)狀況(17%)基本與全國(guó)(16.1%)一致。
由于中意人壽200億元保單的特殊性,在進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)行分析時(shí),可以將其剔除。剔除后的北京保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入為147.4億元,同比降低2%;人壽保險(xiǎn)的保費(fèi)收入為73.6億元,同比降低25%。而全國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為1602億元,同比增長(zhǎng)只有0.8%。出現(xiàn)上述情況的原因,業(yè)界認(rèn)為,一方面,上半年北京壽險(xiǎn)主體的增加比較快,新進(jìn)入市場(chǎng)的公司高成本挖角情況比較嚴(yán)重,各主要壽險(xiǎn)公司的個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍進(jìn)入整合期,出現(xiàn)人力下滑趨勢(shì)。由于社會(huì)形象欠佳,后備人力缺乏,銷(xiāo)售隊(duì)伍面臨增員困難的局面。盡管主體增加速度很快,但全市的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍仍然維持在47000人左右,人員流失率很高。
另外,由于近年來(lái)產(chǎn)品策略和資金運(yùn)用能力等原因,也造成了整體性的銷(xiāo)售恐慌,影響了個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)能。另一方面,銀行利率的調(diào)整,銀行與保險(xiǎn)公司的松散合作關(guān)系,影響了銀保產(chǎn)品的銷(xiāo)售,銀保收入下降幅度較大,也造成了總保費(fèi)的下降。還有一個(gè)原因,北京保險(xiǎn)市場(chǎng)的壽險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型,新單期繳占比上升,也造成了保費(fèi)收入的下降。
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)收入增長(zhǎng)不大,主要是因?yàn)槿吮１狈值谋ＹM(fèi)收入的下降,截止到6月份,人保北分累計(jì)保費(fèi)收入為14.61億元,同比下降28.08%,而其他產(chǎn)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入變化不大。人保保費(fèi)收入的降低,主要原因是車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降絕對(duì)額較大。車(chē)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)10.61億元,同比下降5.66億元,降幅達(dá)到34.81%。而車(chē)險(xiǎn)在保費(fèi)收入中的占比為72.58%。車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的減少,一方面與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān),另一方面也與人保北分加強(qiáng)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制有關(guān)。
另外,有業(yè)界人士認(rèn)為,人保由于上市,在進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)改變了口徑,在去年把應(yīng)收保費(fèi)都記入當(dāng)年業(yè)績(jī),也造成今年保費(fèi)收入的直接減少。此外,宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)控以及國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化等外部因素也造成房貸險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)減少。
人 才
上半年以來(lái),市場(chǎng)主體迅速增加,帶來(lái)的直接后果就是競(jìng)爭(zhēng)的加劇,而這種競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)最突出的表現(xiàn)就是對(duì)人力資源的爭(zhēng)奪,北京保險(xiǎn)市場(chǎng)上人員流動(dòng)現(xiàn)象嚴(yán)重。大量新公司的進(jìn)入,使保險(xiǎn)公司的管理人才和銷(xiāo)售人才短缺的問(wèn)題凸顯,為了盡快實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)和人力增長(zhǎng),許多公司采取了挖角的方式,既挖代理人,也挖管理層,從業(yè)人員的流動(dòng)成為市場(chǎng)中的一道“風(fēng)景”。而隨著下半年主體的進(jìn)一步增加,這種情況會(huì)進(jìn)一步突出。
同時(shí),由于保險(xiǎn)行業(yè)的整體社會(huì)地位還不高,形象欠佳,許多公司的后備人力缺乏,代理人增員非常困難,而脫落率又居高不下,致使市場(chǎng)人力出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截止6月底,北京保險(xiǎn)代理人的數(shù)量仍維持在47000人左右,在保險(xiǎn)公司增加的情況下,各公司的實(shí)際人力變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)。
人員流動(dòng)帶來(lái)了市場(chǎng)的不穩(wěn)定,造成了許多浮躁的情況發(fā)生,個(gè)人薪酬的不斷攀高就是表現(xiàn)之一,而這將制約保險(xiǎn)業(yè)的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。
環(huán) 境
2004年以來(lái),國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展迅猛,鋼鐵、能源、交通等投入增長(zhǎng)很快,呈現(xiàn)過(guò)熱的趨勢(shì)。根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的判斷,國(guó)家出臺(tái)相應(yīng)的政策,進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)調(diào)控,以避免部分行業(yè)發(fā)展的過(guò)熱和無(wú)序。2005年上半年,北京市固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增長(zhǎng)12%,同比下降7.7%;房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.1%,同比降低16.1%。
北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,上半年北京城市居民人均可支配收入達(dá)到8845.1元,比上年同期增長(zhǎng)12.9%,扣除價(jià)格因素后實(shí)際增長(zhǎng)11%。工薪收入增長(zhǎng)17.9%,是收入增長(zhǎng)的主要因素。低收入家庭收入增長(zhǎng)較快,20%低收入組人均可支配收入增長(zhǎng)14.4%,增幅高于20%高收入組2個(gè)百分點(diǎn)。上半年農(nóng)民人均現(xiàn)金收入也已經(jīng)達(dá)到4606.7元,增長(zhǎng)12.2%,增速略高于城市居民。上半年物價(jià)指數(shù)1.8,比較平穩(wěn)。這為人壽保險(xiǎn)的市場(chǎng)擴(kuò)容創(chuàng)造了條件。
北京上半年開(kāi)工的奧運(yùn)工程,共計(jì)保費(fèi)達(dá)到6000萬(wàn)元,接近總的工程險(xiǎn)保費(fèi)的一半。奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)為保險(xiǎn)業(yè)提供的直接影響可見(jiàn)一斑。
新車(chē)銷(xiāo)售回暖。上半年的新車(chē)銷(xiāo)售量為18.6萬(wàn)輛,增長(zhǎng)10.2%,這為車(chē)險(xiǎn)提供了發(fā)展空間,也為意外和短期醫(yī)療保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)推動(dòng)提供了客觀(guān)的助力。
在金融領(lǐng)域,人民銀行于2004年11月調(diào)高儲(chǔ)蓄和貸款利息,利用利率杠桿調(diào)控投資渠道和方向。銀行升息,引起理財(cái)格局的變革。對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展,尤其是的儲(chǔ)蓄型分紅保險(xiǎn)的銷(xiāo)售帶來(lái)一定的困難。利率政策的調(diào)整以及對(duì)進(jìn)一步加息的預(yù)期,對(duì)普通壽險(xiǎn)和分紅保險(xiǎn)等影響比較大,促使房貸險(xiǎn)的退保加劇。
由于固定投資的減少,貨運(yùn)等運(yùn)輸業(yè)回落,使貨運(yùn)險(xiǎn)出現(xiàn)4.2%的負(fù)增長(zhǎng)。
趨 勢(shì)
1、下半年,北京宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)上升,北京保險(xiǎn)市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。對(duì)壽險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),由于保險(xiǎn)主體的繼續(xù)增多,產(chǎn)品類(lèi)型的不斷增加,消費(fèi)者將漸趨理性,議價(jià)能力加強(qiáng),對(duì)公司要求提高,有利于良性競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)的健康發(fā)展。但消費(fèi)者的保險(xiǎn)觀(guān)念還未成熟,很大部分人仍重投資收益而輕保障,因此需要行業(yè)的共同努力來(lái)繼續(xù)培育市場(chǎng)。
2、對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),車(chē)險(xiǎn)仍是重頭,是主要的利潤(rùn)來(lái)源。但由于強(qiáng)制三者險(xiǎn)的推行,“不盈利不虧損”的運(yùn)營(yíng)原則,將對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司的利潤(rùn)來(lái)源產(chǎn)生壓力。對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整在所難免。
3、車(chē)險(xiǎn)三者險(xiǎn)與新交法之間的銜接空白將繼續(xù)考驗(yàn)產(chǎn)險(xiǎn)公司的能力。
4、保險(xiǎn)主體將進(jìn)一步增多,人員流動(dòng)還會(huì)繼續(xù),如何留住人才,吸引人才加入保險(xiǎn)行業(yè),將是行業(yè)的共同命題。
5、由于銀行保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品同質(zhì),各壽險(xiǎn)公司紛紛調(diào)整銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù),加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù),銀行保險(xiǎn)將進(jìn)一步萎縮。
6、年金業(yè)務(wù)走勢(shì)仍不明朗,形成企業(yè)持幣待購(gòu)與保險(xiǎn)公司對(duì)峙的僵持局面;隨著許多大型合資壽險(xiǎn)公司的開(kāi)業(yè)和獲得團(tuán)險(xiǎn)牌照,許多大型企業(yè)的年金類(lèi)業(yè)務(wù)將流入?yún)⒐杀ｋU(xiǎn)公司,團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)格局將發(fā)生極大變化。
7、銀行、國(guó)債、基金、房地產(chǎn)等其他投資理財(cái)渠道將繼續(xù)分流財(cái)富,銀行加息可能依然存在,對(duì)傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品提出更大挑戰(zhàn)。萬(wàn)能保險(xiǎn)產(chǎn)品的占比將繼續(xù)增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。公眾焦點(diǎn)集中在投資回報(bào)率,壽險(xiǎn)公司的投資能力將面臨考驗(yàn),這也是孕育的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
8、5家保險(xiǎn)公司投資類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品收益率的發(fā)布,低于客戶(hù)的普遍預(yù)期,可能對(duì)消費(fèi)者心理產(chǎn)生消極影響。
|