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中國保險業(yè)競爭環(huán)境的分析
中國保險業(yè)競爭環(huán)境的分析 1 我國保險業(yè)發(fā)展總體情況
1.1 我國保險產(chǎn)業(yè)市場發(fā)育
1980年,我國恢復(fù)辦理國內(nèi)保險業(yè)務(wù)。至1986年,我國只有中國人民保險公司經(jīng)營保險業(yè)務(wù)。這一時期,保險公司的發(fā)展完全取決于政府的意志,其經(jīng)營是一種政府行為,所以也無從談保險市場問題。1986年,新疆兵團農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)保險公司成立,結(jié)束了中國保險業(yè)獨家壟斷經(jīng)營的歷史。此后,中國平安保險公司(1988年)和太平洋保險公司(1991年)相繼成立,保險競爭開始形成。
從市場主體結(jié)構(gòu)來看,雖然從90年代以來,市場主體不斷增多,但仍屬于寡頭壟斷結(jié)構(gòu)。在眾保險寡頭中,國有保險公司是保險市場供給的第一集團,控制著60%以上的保險市場。中國平安保險公司和中國太平洋保險公司是供給的第二集團,控制著30%左右的保險市場。其他保險公司則是市場供給的第三集團,市場供給量低于10%.
1.2保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展演變過程
20多年來。保險產(chǎn)業(yè)的保費收入快速增長,保險密度不斷增長,保險深度不斷提高。保險密度是指人均保費收入。這是衡量一個國家保險業(yè)發(fā)達(dá)程度的一個重要指標(biāo)。人均保費收入越高。說明一國保險業(yè)相對越發(fā)達(dá)。保險深度是指保險收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例,這是衡量一國保險業(yè)發(fā)達(dá)程度的又一個重要指標(biāo)。保險收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例越大,說明一國保險業(yè)相對越發(fā)達(dá)。如表1所示:
保費收入實現(xiàn)第一個500億元用了15年,第二個500億元用了3年,而2001年保費1年實現(xiàn)增長500億元,2002年比2001年增長了近1000億元。保費平均增長率30%左右;保險密度從1980年0.47元/人提高到 2002年的237.6元/人,如果用圖形表示,呈現(xiàn)出平滑的上升曲線;保險深度從1 980年0.1%上升到2002年3%.按照波特產(chǎn)業(yè)演變過程理論。我國保險產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處于增長期。
2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析
2.1保險業(yè)發(fā)展與市場經(jīng)濟的發(fā)育成正相關(guān)關(guān)系
經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)型是我國保險業(yè)恢復(fù)和發(fā)展的直接契機。保險需求源于人們對于不確定性風(fēng)險預(yù)期損失補償?shù)男枰Ｔ谟媱澖?jīng)濟體制下,企業(yè)是國有財產(chǎn),政府是承擔(dān)風(fēng)險的主體,企業(yè)并不需要承擔(dān)風(fēng)險。個人也幾乎沒有財產(chǎn)和人身風(fēng)險來讓保險公司經(jīng)營。市場經(jīng)濟體制建立的同時帶來了許多不確定性風(fēng)險,人們意識到許多風(fēng)險難以避免且個人沒有能力完全承擔(dān),于是,企業(yè)和個人不能不考慮風(fēng)險的分散及轉(zhuǎn)移問題。在這種體制背景下,保險業(yè)應(yīng)運而生并日益發(fā)展起來。
2.2保險業(yè)的發(fā)展與國民收入的正相關(guān)關(guān)系
從所得的資料看,扣除物價因素,國民收入增長速度平均每年在 10%左右,而保費增長速度平均在 30%左右。保險業(yè)的增長速度超過了國民經(jīng)濟增長速度。而且從理論上講,國民收入尤其是人均可支配收入的高速增長,能夠推動保險需求的增加,其原因有:第一,從個體來講,人們對財產(chǎn)和自身安全進(jìn)行投保。只有人們的財富積累積到一定程度,才有可能為已經(jīng)積累的財富支付保險費,而這部分保費的支出,來源于新增收入部分;隨著人們生活水平的提高,對自身的安全和生活質(zhì)量越來越重視,從而對壽險的需求也越來越多。第二,從企業(yè)生產(chǎn)來看,根據(jù)加速原理,國民收入的增加促進(jìn)投資的增長,人們?yōu)閿U大再生產(chǎn)中追加的投資部分支付的保險費,也同樣出資于新增收入部分。
2.3保險業(yè)發(fā)展與恩格爾系數(shù)
恩格爾系數(shù)是指食物支出在總支出中所占的比例。它越小,意味著居民個人生活內(nèi)容越豐富,面臨的風(fēng)險壓力越大,個人保險需求就越大。同時,保險費的支付能力也越強,保險費支出可能性就越大。近5年來,我國城鄉(xiāng)居民的恩格爾系數(shù)呈不斷下降趨勢,將導(dǎo)致對保險需求的直接或潛在擴大。
2.4行業(yè)政策
雖然各國向來對金融行業(yè)采取嚴(yán)格的監(jiān)管政策,金融行業(yè)的政策進(jìn)入壁壘比其他行業(yè)都嚴(yán)格,而我國源于特定的發(fā)展歷史,對金融行業(yè)的進(jìn)入限制幾乎達(dá)到行政壟斷的地步。改革開放以后剛恢復(fù)保險業(yè)。只有中國人民保險公司一家,直到加入WTO前后,保險行業(yè)才出現(xiàn)蓬勃發(fā)展的勢頭。隨著保險市場的逐漸開放,保險監(jiān)管提供的政策供應(yīng)對無論是國內(nèi)還是國外保險公司來說是一視同仁的,也就是整個行業(yè)面臨的政策環(huán)境是相同的,但基于對政策的理解執(zhí)行,各公司制定的策略可能并不相同,即面對相同的外部博弈規(guī)則,由于選擇行動組合的策略不同,最后的結(jié)果也不相同,即最后達(dá)到的納什均衡,并不會都是帕累托最優(yōu)。
2.5政府在養(yǎng)老保險和健康保險中作為競爭者的作用將下降
這也表明,私人保險、商業(yè)保險的作用將進(jìn)一步增強。這對保險業(yè)的發(fā)展是一個有利條件。
2.6在社會觀念,文化、意識形態(tài)方面,我國保險業(yè)面臨著挑戰(zhàn)
從中國的歷史來看,中國是一個有著幾千年歷史的小農(nóng)經(jīng)濟社會。與西方的工業(yè)化社會相比,小農(nóng)經(jīng)濟社會重實物而輕貨幣,重個人情感而輕法律契約,重近期而輕長遠(yuǎn)。這些歷史積淀無疑與保單典型特征,如貨幣性。契約性與長久性相;中突。其次,從中國的文化來看,中國文化推崇“富貴在天,生死由命”,信奉“養(yǎng)兒防老”,重視家庭共濟,這些文化基因無疑與保險所具有的防范風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、在全社會范圍內(nèi)分擔(dān)損失的社會機制特性相矛盾。再次,從體制因素來看,自解放以后,中國搞了近30年的計劃經(jīng)濟。從保障的角度來說,這樣一種傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟是以否定和忽視自我保障,而以政府保障為其基本特征的。保障程度雖然不高,但范圍廣泛,政府對國有部門的職工實行幾乎“從搖籃到墓地”的全方位保障。改革開放以后,即使理論和實踐都在逐漸發(fā)生變化,但傳統(tǒng)體制對人們長期以來潛移默化的影響仍然是十分巨大的,這一影響無疑會在一定程度上造成對保險公司發(fā)展商業(yè)保險的挑戰(zhàn)。
3 我國保險產(chǎn)業(yè)微觀環(huán)境分析
上面所分析的內(nèi)容,是一個整體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,即與每個保險公司相關(guān)的外部環(huán)境因素,它影響著產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有的企業(yè)。而每個企業(yè)的生存發(fā)展,更主要決定于其在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭實力。正如波特所言,產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭根基與其基礎(chǔ)經(jīng)濟結(jié)構(gòu),并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了現(xiàn)有競爭者的行為范圍。一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭狀態(tài)取決于5種基本作用力:產(chǎn)業(yè)內(nèi)既有廠商的競爭、供應(yīng)商的議價實力、客戶的議價實力,新進(jìn)入者的威脅、替代品或服務(wù)的威脅。波特所概括的這5種競爭作用力,囊括了所有產(chǎn)業(yè)類型。但具體到保險這一特殊的產(chǎn)業(yè)來說,其競爭力的表現(xiàn)有自己的特殊性。嚴(yán)格來說,明確的供應(yīng)商是不存在的。所以目前影響我國保險產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)的,按重要程度劃分,依次為新進(jìn)入者的威脅,產(chǎn)業(yè)內(nèi)既有廠商的競爭、替代品或服務(wù)的威脅。客戶的議價能力。一個企業(yè)的競爭戰(zhàn)略目標(biāo)在于是公司在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部處于最佳定位,保衛(wèi)自己,抗擊5種競爭作用力,或根據(jù)自己的醫(yī)院來影響著5種競爭作用力。
3.1新進(jìn)入者的威脅
保險公司面臨的新進(jìn)入者包括國內(nèi)公司和國外公司。由于近來保險監(jiān)管部門大大放松保險公司的進(jìn)入政策壁壘,估計今后幾年,會有大批國內(nèi)保險公司注冊成立。而隨著WTO承諾的兌現(xiàn),外國保險公司的進(jìn)入只是時間順序問題。
從總體上來說,國外保險公司從資金實力、產(chǎn)品開放技術(shù)、展業(yè)方式。業(yè)務(wù)管理水平等方面都大大強于國內(nèi)保險公司。已在中國開業(yè)的包括美國,日本、加拿大、瑞士、德國。英國、法國、澳大利亞等9家外國保險公司,以及目前在中國設(shè)有190多家代表機構(gòu),申請等待營業(yè)執(zhí)照的有98家外國保險公司,其經(jīng)營歷史和資產(chǎn)總額條件均大大超過人民銀行的這一基本要求。許多公司的經(jīng)營歷史都在百年以上,資產(chǎn)總額大都在幾百億,甚至幾千億美元以上。也就是說,在中國開放保險市場以后,中國的內(nèi)資保險公司要與這些十分強大的外資保險公司進(jìn)行競爭,其嚴(yán)峻性是顯而易見的。
3.2在既有競爭對手方面
從現(xiàn)在情況看,我國保險市場正處在培育與開發(fā)過程中。這種培育和開發(fā)一是對現(xiàn)有保險市場占領(lǐng),即由保險公司通過提高保險供給能力,滿足市場業(yè)已出現(xiàn)的保險需求。如在財產(chǎn)保險上,對企業(yè)財產(chǎn)保險、機動車輛保險和貨物運輸保險市場的占領(lǐng);在壽險上對意外險和業(yè)已出現(xiàn)的壽險市場的占領(lǐng)。二是要通過保險攻擊的創(chuàng)新,開發(fā)潛在市場,如責(zé)任保險市場、健康市場保險。養(yǎng)老保險市場等。保險市場的培育與開發(fā),主要靠保險公司。
市場的縱向擠壓加大,保險業(yè)的兼并與收購將加劇,并向其他金融領(lǐng)域滲透。從世界范圍來看,保險業(yè)已經(jīng)與商業(yè)銀行、投資銀行、證券業(yè)并駕齊驅(qū),成為金融服務(wù)業(yè)的一個重要組成部分。隨著國際化進(jìn)程的加快,各國保險機構(gòu)紛紛展開兼并收購,擴大規(guī)模經(jīng)營,增強綜合實力,借以拓展業(yè)務(wù)范圍,降低經(jīng)營成本,提高利潤水平。保險業(yè)之間的競爭呈現(xiàn)出異常緊張激烈的局面。
中國保險業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)還來自國內(nèi)銀行與非銀行金融機構(gòu)。由于歷史的原因,國內(nèi)的消費者對銀行的熟悉程度大大高于保險公司。除此之外,國人長期形成的儲蓄習(xí)慣也給銀行帶來了無與比擬的優(yōu)勢地位。從長期來看,銀行與其他非銀行金融機構(gòu)也都是保險公司強有力的競爭對手。
3.3在替代威脅方面
我國壽險業(yè)面臨的威脅主要有兩方面:一是社會保險對商業(yè)人壽保險的替代。中國社會保障制度的改革,一方面為壽險產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的空間,另一方面日益完善的城鄉(xiāng)保障體系對商業(yè)保險的發(fā)展又有作用。社會保險與商業(yè)保險是相互補充的,社會保險范圍大,商業(yè)人壽保險在一定程度上就會縮小。二是許多壽險產(chǎn)品中包含保障、儲蓄和投資的功能,其他投資產(chǎn)品能夠部分地替代壽險產(chǎn)品。如銀行存款賬戶能替代壽險產(chǎn)品中的儲蓄功能,股票、 中國保險業(yè)競爭環(huán)境的分析債券,外匯、期貨等能部分替代壽險產(chǎn)品(比如投資連接險)的投資功能。這種替代對正在成長發(fā)展的壽險產(chǎn)業(yè)有極大的影響。
擔(dān)保與住房保險的替代。在上海,已經(jīng)出現(xiàn)了由擔(dān)保公司替代住房保險的現(xiàn)象,擔(dān)保相對便宜。便捷:比保險具有一定的優(yōu)越性。除這兩種威脅外,自保公司與自�；鹨矊ι虡I(yè)保險構(gòu)成了替代威脅。如中國石油化工總公司自己辦理自�；鸷�,行業(yè)內(nèi)其他公司的一般財產(chǎn)保險均由安�；鸪邪�,原由保險公司承包的項目也紛紛退保。還有一個替代威脅是來自國際保險市場的業(yè)務(wù)承包行為。如在外資投資建設(shè)的項目中,投資方要求將此項目的一定比例分出給其指定的保險公司,這種分保約定實際上在一定程度上把國內(nèi)保險公司當(dāng)作一種出單公司,這也就是通常說的Fronting業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)行為也是國外保險公司規(guī)避我國保險法規(guī)、巧妙進(jìn)入我國保險市場的通常做法。
3.4在客戶的議價實力方面
在直接保險市場上,作為買方的投保人,不管是企業(yè)還是個人,由于其缺乏保險知識與風(fēng)險管理知識,對賣方提出的格式保單條款提不出具體的意見。由于信息的不對稱,客戶在購買保險的過程中,不能夠平等協(xié)調(diào),只能夠被動地接受。
4 策略
我國保險產(chǎn)業(yè)目前面臨著不斷發(fā)展的有利環(huán)境,也面臨著一些問題。從宏觀環(huán)境看,主要是如何采取有效的政府管制政策,在規(guī)范保險發(fā)展的前提下,提高我國保險業(yè)的整體效率,發(fā)展保險業(yè),提升保險業(yè)的國際競爭能力。具體有以下幾點:
(1)建立健全保險監(jiān)管制度,真正實現(xiàn)政府監(jiān)管的目的。目前,我國保險市場的一些重要財產(chǎn)和人壽保險產(chǎn)品都是由保險監(jiān)管部門核準(zhǔn)定價,其保險產(chǎn)品也要向保險監(jiān)管部門報備。這樣做的本來目的是為了維護(hù)消費者利益,但如果保險監(jiān)管制度不完善或監(jiān)管行為不當(dāng),不但不能維護(hù)消費者的利益,還會妨礙保險市場的有效競爭、損害保險企業(yè)的健康成長。針對我國保險發(fā)展的實際情況,應(yīng)逐步放松管制,除非保險公司參與不公平競爭或?qū)ι鐣泻Φ幕顒?政府沒有必要對其進(jìn)行干預(yù)。而在某些涉及投保人權(quán)益、保險商的穩(wěn)定經(jīng)營、市場風(fēng)險防范等內(nèi)容上要加強監(jiān)管,如保險業(yè)中的投資指南、保險公司的償付能力方面、對保險中介人的準(zhǔn)則和傭金方面、投資的監(jiān)管方面等等。
(2)逐步穩(wěn)健地放寬保險資本經(jīng)營的限制。在現(xiàn)代國際保險市場,保險公司蛇資產(chǎn)和資本經(jīng)營已成為一種廣泛的趨勢,它的運作不僅優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置,更為重要的是驅(qū)動著保險產(chǎn)業(yè)組織,通過資產(chǎn)和資本運作來提高自身現(xiàn)有經(jīng)營效益,業(yè)務(wù)規(guī)模和償付能力,從而以此為基礎(chǔ),來達(dá)到利潤最大化的經(jīng)營境界。因此說,同其他產(chǎn)業(yè)一樣,保險業(yè)的資產(chǎn)和資本經(jīng)營是現(xiàn)代保險業(yè)發(fā)展的最重要推動力之一。忽視它的存在和抑制它的發(fā)展只能禁錮保險業(yè)自身的發(fā)展空間。我國政府歷來對保險業(yè)的資金和資本經(jīng)營采取著嚴(yán)格的限制性產(chǎn)業(yè)政策,使保險市場和保險產(chǎn)業(yè)效率大為降低。因此有必要放松此類限制,開辟保險資金運作渠道。一是允許保險資金進(jìn)入證券一級市場,二是允許保險資金投向國家重點建設(shè)項目、基礎(chǔ)設(shè)施工程等風(fēng)險小、收益穩(wěn)定的領(lǐng)域。
(3)培育規(guī)范有序的競爭市場。隨著對入世承諾的兌現(xiàn),保險市場的競爭主體會不斷增多,將有更多的中外資保險公司進(jìn)入市場,參與競爭。為此,必須建立一個“競爭主體參與、競爭規(guī)則公正、競爭過程透明、競爭結(jié)果有效”的市場環(huán)境,使保險公司有相對穩(wěn)定的市場預(yù)期和合理的市場行為。而這樣一個保險市場的建立,離不開政府的宏觀調(diào)控,它也是中國保險業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的重要外在環(huán)境和推動因素。借鑒日本、德國、新加坡等國開放保險市場的經(jīng)驗,重點開放再保險市場,適度保護(hù)直接保險市場。
(4)降低保險稅率,將現(xiàn)行的保險營業(yè)稅率(8%)降低到3%左右,統(tǒng)一中外資保險公司稅制,取消稅率優(yōu)惠待遇。擴充中資公司保險資本準(zhǔn)備金。鼓勵股份制保險公司增資擴股和上市融資;對幾家大型國有保險公司可以采取財政投資。減稅額傳贈資本、股份制改造、資本市場融資等措施擴充資本金;重點扶持8—10家大型民族保險公司,作為主導(dǎo)國內(nèi)競爭、參與國際競爭的依靠力量。管理水平較高的保險公司可以發(fā)展成為跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制、跨國經(jīng)營的大型保險集團。
(5)具體到各個保險公司,最重要的是創(chuàng)造自身的核心競爭力。美國管理大師邁克爾·波特認(rèn)為,企業(yè)要保持持續(xù)的發(fā)展必須具備持續(xù)的核心競爭力,建立企業(yè)核心競爭力的3大要素是:差異化、成本領(lǐng)先和集中。當(dāng)前保險市場上,中資保險公司險種趨同,成本不相上下,幾乎都沒有自己的競爭優(yōu)勢,保險公司要批準(zhǔn)核心優(yōu)勢,逐漸剝離部分職能。盡快形成合理的公司治理結(jié)構(gòu),將經(jīng)營方式從數(shù)量擴張型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型。對于人保這樣的大公司,可以利用自身的覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,不斷向綜合性發(fā)展,以綜合優(yōu)勢占領(lǐng)市場。而對中小型保險公司,則宜實行專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)政策。各保險公司在發(fā)展中要始終集中于提高客戶滿意度的戰(zhàn)略,不斷推出各種服務(wù)方法和手段:始終走在高科技應(yīng)用的前列,堅持在科技運用上領(lǐng)先其他銀行,這種技術(shù)運用領(lǐng)先的差異化戰(zhàn)略不僅降低了成本還提高了服務(wù)質(zhì)量。隨著金融市場的完善、可替代產(chǎn)品的自由進(jìn)入、消費者投資意識的增強,產(chǎn)品種類的多樣化和產(chǎn)品的不斷更新以及資金運用的效果才是保險企業(yè)競爭的關(guān)鍵,保險公司的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該以此為出發(fā)點和最終目標(biāo)。這才是符合保險公司職能的定位,因為產(chǎn)品體現(xiàn)保險公司對客戶風(fēng)險的識別和管理能力,而資金運用則體現(xiàn)出公司對客戶利益的保護(hù)。因此,保險公司最重要的首先是做好產(chǎn)品開發(fā),這是占領(lǐng)市場的要求,也是公司資金運用的基礎(chǔ)。其次是客戶服務(wù),維護(hù)已有的客戶,并通過帶動效應(yīng),擴展新客戶;前兩項是資金運用的前提,而且穩(wěn)定的高收益的資金運用可以促進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)和保證客戶利益。除此之外的很多經(jīng)營環(huán)節(jié),如銷售和標(biāo)的評估都可以轉(zhuǎn)移給相應(yīng)的保險中介公司。
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